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发布时间:2019-06-03 08:00

稀土永磁板块31日低开后再次强势拉升,盘中持续走强,截至发稿,华伍股份、中科三环、金力永磁、三祥新材等多股涨停,盛和资源触及涨停,横店东磁、宇晶股份等多只个股跟涨,其中金力永磁12个交易日收获10个涨停板。昨日,稀土板块出现大幅震荡,午后一度集体跳水,尾盘出现回升。


昨日,商务部新闻发言人高峰表示,作为世界最大的稀土材料供应国,中国一直秉持开放、协同、共享的方针推动稀土产业的发展。在服务国内需要的基础上,中方愿意满足世界各国对稀土资源的正当需求。高峰强调,如果任何国家想利用中国出口的稀土所制造的产品,遏制打压中国的发展,于情于理都是令人难以接受的。

中国在稀土储量、产量和整体产业链上拥有无可比拟的优势。数据显示,中国去年的稀土开采量占全球71%。澳大利亚和美国的产量远远落后于中国,二者相加还不到中国12万吨总产量的1/3。更为重要的是,中国在稀土产品制造过程的一个关键阶段——将氧化物转化为金属——完全占据主导地位。

国家发改委有关负责人明确指出:“一方面,我们坚持稀土资源优先服务国内需要的原则;另一方面,我们也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。我们乐见中国的稀土资源及稀土产品能够被广泛用于制造各类先进产品,更好满足世界各国人民对美好生活的需要。”

中金公司最新研报称,稀土在军工、电子、汽车等领域中有不可替代的作用。特别是稀土永磁产品,被广泛的应用于各类电机/马达,下游包括新能源汽车、汽车助力转向系统、风电电机、机器人等。在下游中的用量虽然较小,但却能够影响产品的性能及精度,目前尚没有哪种材料可以实现对高端永磁产品的大规模替代。中国稀土矿/分离产品供给占全球60%/80%以上的份额。如果中国继续限制稀土矿产品的进口,则意味着海外矿产品难以转化为有效的冶炼分离产品用于下游需求领域。

中金认为,稀土价格具备上涨潜力。目前国内中轻稀土价格依然疲弱,氧化镨钕累计涨幅仅+6%,在限制缅甸矿产品进口,及对美国稀土矿产品加征25%关税等政策影响下,稀土供需将进一步改善,对价格形成利好。建议关注稀土标的北方稀土、广晟有色、五矿稀土,永磁标的中科三环、宁波韵升和正海磁材。

中信证券指出,稀土全球产业链库存都接近底部位置,仅供维持正常生产,近期企业已经开始积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格大幅反弹。中信维持行业“强于大市”评级,建议关注稀土永磁板块:北方稀土、盛和资源、宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁。

招商证券表示,稀土价格将继续上行趋势,我们预计在未来中期的价格走势上,轻稀土将逐步从26 万元/吨的价格底部区间,走出慢牛行情,而中重稀土方面,将持续受益于腾冲闭关所带来的的供给端萎缩,氧化镝有望先迫近 200 万元/吨的关键点位。强烈推荐:广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源。

华泰证券指出,5月28日,发改委有关负责人表示如果有谁想利用出口稀土所制造的产品反用于遏制打压中国发展,那么稀土主要产地“赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的”。华泰证券认为有望抬升国内轻稀土价格,当前轻稀土价格已接近成本线,全球供给增加成为压制价格的主要因素。中重稀土受到缅甸封关进口矿下滑的影响供给持续减少,价格持续上涨。看好稀土供需格局的持续改善,建议关注稀土和磁材企业。

中信建投研报表示,市场普遍预计氧化镝、氧化铽价格仍有上涨空间,持货商惜售情绪较浓,市面上流通货源相对较少,成交价格相对较高。相关稀土标的受益于供给端收缩双重利好,股价受提振明显。但后续板块表现持续性还有待观察。

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